Система управления задачами IPI.MANAGER™ PRO
Служба поддержки Вопрос-ответ Документация О разработчиках

Поиск и фильтрация

В системе предусмотрен механизм поиска задач, который включает несколько инструментов.

Поиск задачи по номеру

Осуществляется путем ввода уникального номера задачи. Для осуществления такого поиска в поле находящемся правее меню «Задача №» впишите номер требуемой задачи.

Поиск задачи по истории сообщений или задач

Быстрый просмотр всей истории задач, и осуществление перехода к нужной задаче. Для просмотра истории сообщений или задач необходимо выбрать пункт меню «Поиск / Моя история сообщений» или «Поиск / Моя история задач».

Фильтры

Существует два варианта использования поиска:

  • Фильтр упрощенный с предустановленными вариантами выборки;
  • Расширенный фильтр, где пользователь может сам обозначит по каким параметрам совершать поиск.

Упрощенный фильтр

Фильтры расположены в верхней части страницы в виде выпадающих списков. Первая группа фильтров:

Задачи для меня – задачи, где ответственным исполнителем указан текущий пользователь;

Задачи мне и подчиненным - задачи, где ответственным исполнителем указан текущий пользователь или его подчиненные;

Созданные мной – задачи, которые текущий пользователь назначил другим пользователям;

Все – все задачи, находящиеся в системе. Просмотр задач возможен при условии, что это не запрещено в конкретном разделе;

Расширенный фильтр – переход в интерфейс расширенного фильтра для сложного поиска задач.

Вторая группа фильтров:

На сегодня - список задач на сегодня.

Непрочитанные - список новых, непрочитанных пользователем задач.

Отложенные - список отложенных задач.

Будущие - список задач на будущее. Термин «будущие задачи» используется при построении цепочек задач. При использовании цепочек задач пользователь видит только первую задачу из цепочки. Будущие задачи не отображаются в основном интерфейсе.

Ожидающие согласования - список задач, ожидающих согласования с менеджерами.

Ожидающие подтверждения - список задач, ожидающих подтверждения для закрытия.

Просрочены - список просроченных задач.

Нарушена реакция - список задач, по которым были нарушены сроки реакции.

Завершенные - список завершенных задач.

Любые - весь список задач.

Для начала фильтрации выберите нужную комбинацию фильтров – значение из каждого выпадающего списка, и нажмите кнопку «Поиск».

В системе предусмотрены быстрые фильтры задач. Для их использования выберите соответствующий пункт меню «Задачи»:

  1. «Мне на сегодня»;
  2. «Задачи мне и подчиненным»;
  3. «Мои просроченные задачи»;
  4. «Мои отложенные задачи»;
  5. «Ожидающие подтверждения»;
  6. «Ожидающие согласования»;
  7. «Непрочитанные»;
  8. «Назначенные мной».

Расширенный фильтр

Для поиска задач с помощью расширенного фильтра выберите пункт меню «Поиск / Задачи пользователей». Далее в фильтре выберите пункт «Расширенный фильтр», выберите соответствующие пункты в «Добавить фильтр». Возможны следующие параметры фильтрации:

  • «Название» – для поиска задач которые содержат/не содержат/начинается с/оканчивается на/равно/не равно в названии введенный текст.
  • «Описание» – для поиска задач которые содержат/не содержат/начинается с/оканчивается на/равно/не равно в описании введенный текст.
  • «Статус» – задание искомого статуса задачи. Для этого установите флаги напротив соответствующих значений статуса. Дополнительно можно указать, как будут использоваться данные значения «только эти» или «все кроме этих». Для удаления статуса снимите все флаги;
  • «Приоритет» – задание искомого приоритета задачи. Для этого установите флаги напротив соответствующих значений приоритетов. Дополнительно можно указать, как будут использоваться данные значения «только эти» или «все кроме этих». Для удаления приоритета снимите все флаги;
  • «Важность» – задание искомой важности задачи. Для этого установите флаги напротив соответствующих значений важности. Дополнительно можно указать, как будут использоваться данные значения «только эти» или «все кроме этих». Для удаления важности снимите все флаги.
  • «Флаги и отметки» – создание специальных отметок, т.е. для выделения задачи в списке задач. Для этого установите флаги напротив соответствующих значений. Для удаления флагов и отметок снимите соответствующие флаги;
  • «Автор» – задание искомого автора задачи. Для установки автора нажмите пиктограмму и выберите из списка сотрудников – щелчок мыши по имени сотрудника. Для удаления автора используется пиктограмма . Если автор не задан, то значение параметра будет «все равно»;
  • «Ответственный» – задание искомого ответственного задачи. Для установки ответственного нажмите пиктограмму и выберите из списка нужного сотрудника – щелчок мыши по имени сотрудника. Для удаления ответственного используется пиктограмма . Если ответственный не задан, то значение параметра будет «все равно»;
  • «Дата от» и «Дата до» – задание диапазона фильтрации. Для установки даты нажмите пиктограмму и выберите на календаре день, месяц, год. Для очистки даты используется пиктограмма . Если дата не задана, то значение параметра будет «все равно»;

Для начала фильтрации с указанными параметрами нажмите кнопку «Поиск».

Так же есть возможность сохранить комбинацию созданных пользователем фильтров, после отработки поиска по созданным фильтрам в нижней части фильтров появится поле - “Сохранить этот фильтр как”, введите имя под которым нужно сохранить указанные значения. При дальнейшем использовании расширенного фильтра под секцией создания нужных условий поиска, будет показан список с сохраненными вариациями фильтров. Если изначально не все требуемые значения были сохранены, то их можно добавить позже и в поле “Сохраненный фильтр” выбрать нужный для изменения фильтр и выполнить “Обновить”.

Администратор системы может сохранять комбинацию созданных фильтров - делая их общими для пользователя или группы пользователя.

Для возврата к предыдущему фильтру в пункте Фильтр выберите требуемый вариант.

Поиск по дополнительным полям

Начиная с версии 8.2.0 - в программе предусмотрен поиск по значениям дополнительных полей задач.

  1. В редакторе дополнительных полей у каждого значения появилось поле “Название для поиска”. Если поле пустое, то само дополнительное поле - нигде в поисках использоваться не будет.
  2. Если в это поле вписать уникальное обозначение поля - например, “Телефон” (название зачастую будет совпадать с названием самого поля) - под таким названием это дополнительное поле появится в поиске в расширенном фильтре.

При этом список фильтров в расширенном фильтре станет сгруппированным - все текущие поля перейдут в “Основные”, а список дополнительных полей в “Дополнительные поля”.

Для каждого типа дополнительных полей предусмотрены следующие варианты поисков:

  • да/нет: чекбокс;
  • предустановленный выбор: несколько чекбоксов для каждого поля + специальное значение “другое” (для тех, что установлены в каких то задачах, но убраны из доп. полей раздела). Чекбоксы отображаются также как для фильтра по статусам;
  • текст (строка) и текст: так же как и для “описание” и для “название”.

Сохранить комбинацию поиска можно также как обычно. Если в момент загрузки расширенного фильтра не хватает какого-либо дополнительного поля (удалено в настройках дополнительных полей разделов), то оно игнорируется.

История сообщений

Работа над задачей сопровождается перепиской, которая накапливается в системе по любым действиям пользователя. Вся переписка располагается на одной странице с фиксированием изменение статуса задачи. Пользователь может просмотреть только свои сообщения. Для просмотра выберите в пункте меню «Поиск / Моя история сообщений».

История задач

Пользователь может получить список задач, в которые им были внесены изменения. Для просмотра истории выберите пункт меню «Поиск / Моя история задач». Появится страница, где в табличной форме представлен список задач, у которых в последнее время были произведены изменения.

Содержимое таблицы отсортировано по убыванию даты изменения. Для перехода к конкретной задаче щелкните мышью по строке названию задачи в таблице.

При наведении на задачу мыши появляется всплывающая подсказка, содержащая начало описания задачи.

Конфиденциальность Правовые ограничения Лицензия Контактная информация © 1998-2012 Компания IPI